Servicios que construyen confianza
Cada servicio está diseñado para ayudarte a tomar decisiones financieras más informadas y alineadas con tus objetivos reales
Análisis Patrimonial Integral
Un diagnóstico completo de tu situación financiera actual. Identificamos fortalezas, debilidades, riesgos ocultos y oportunidades no aprovechadas en tu estructura patrimonial.
Incluye:
- Revisión exhaustiva de activos y pasivos
- Análisis de diversificación y exposición al riesgo
- Evaluación de eficiencia fiscal
- Informe detallado con recomendaciones priorizadas
- Sesión de presentación de resultados
Gestión de Cartera Personalizada
Diseño y ejecución de estrategias de inversión adaptadas a tu perfil, objetivos y horizonte temporal. Supervisión continua, rebalanceo táctico y transparencia absoluta en cada decisión.
Incluye:
- Construcción de cartera basada en análisis cuantitativo
- Seguimiento mensual y ajustes según condiciones de mercado
- Informes trimestrales de rendimiento
- Acceso a plataforma de seguimiento en tiempo real
- Reuniones de revisión semestrales
Planificación Financiera Estratégica
Un plan financiero completo que integra tus ingresos, gastos, inversiones, protección y objetivos a corto, medio y largo plazo. Incluye optimización fiscal y escenarios de contingencia.
Incluye:
- Mapeo completo de flujos financieros
- Proyecciones a 10 y 20 años
- Estrategia de optimización fiscal
- Plan de contingencia y protección patrimonial
- Documento estratégico ejecutable
- Revisión anual sin coste adicional
Consultoría de Inversiones
Sesiones enfocadas para resolver dudas específicas, evaluar oportunidades puntuales o recibir una segunda opinión sobre decisiones de inversión importantes.
Incluye:
- Sesión de 90 minutos con asesor senior
- Análisis de la situación o pregunta planteada
- Recomendaciones accionables
- Resumen ejecutivo por escrito
- Seguimiento por email durante 7 días
Asesoramiento en Productos Estructurados
Evaluación técnica de productos financieros complejos: fondos estructurados, derivados, productos garantizados. Analizamos riesgos ocultos, comisiones reales y adecuación a tu perfil.
Incluye:
- Análisis técnico del producto
- Evaluación de riesgos y escenarios
- Comparativa con alternativas más simples
- Informe de idoneidad
- Recomendación fundamentada
Optimización Fiscal de Inversiones
Estrategias para minimizar la carga fiscal de tus inversiones dentro del marco legal. Incluye planificación de ventas, aprovechamiento de exenciones y estructuración eficiente.
Incluye:
- Análisis de situación fiscal actual
- Identificación de oportunidades de ahorro
- Estrategia de optimización personalizada
- Calendario de acciones recomendadas
- Coordinación con tu asesor fiscal (si aplica)
¿No encuentras lo que necesitas?
Cada situación es única. Si tienes necesidades específicas o quieres combinar servicios, contáctanos para diseñar una solución a medida.
Hablar con un asesor